어느 날 강아지 시드는 학교를 가다 말고 이상하게도 행복한 기분이 들어 하늘을 나는 경험을 하게 된다. 하지만 가장 친한 친구 벤 조차 거짓말이라고 믿지 않고, 새로운 능력을 보여달라는 친구들 앞에서 날지 못해 조롱을 당한다. 풀이 죽어 집으로 돌아간 시드에게 아빠는 오래된 비밀을 알려준다.

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