사라는 할아버지와 할머니의 오두막집에 놀러 왔다. 사라는 새벽에 낚시를 하러 가시는 할아버지를 졸라 처음으로 고기를 잡으러 호숫가에 갔다. 할아버지는 호숫가에 있는 낚시 친구를 만난다고 한다. 사라는 그 친구가 누구인지 궁금하다. 과연 할아버지의 낚시 친구는 누구일까? 처음으로 낚시를 해본 사라는 고기를 잡을 수 있을까? 할아버지와 손녀딸이 작은 배를 타고 함께하는 신나는 낚시 여행을 그린다.

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