사랑과 우정을 바탕으로 진정한 화합을 이루어 내는 이야기를 담았다. 오렌지 말은 사진 한 장 달랑 들고 오래전 헤어진 형을 찾아 나선다. 날마다 사진을 보며 형을 그리워하던 오렌지 말은 나머지 사진 반쪽을 찾으면 형도 찾을 수 있을 거라는 생각에 신문에 광고를 낸다. 광고를 보고 오렌지 색 집과, 빨리 달리는 자동차, 그리고 검은 머리 털과 꼬리가 달린 사자가 사진 반쪽을 들고 찾아오는데….

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