교회도시 뤼빈하이겐에서 금 밀수 소동이 있은 후, 양치기를 그만 둔 노라는 에네크와 함께 길을 떠난다. 재봉 직인이 되고 싶은 꿈을 이루기 위해 일손이 필요하다는 소문이 난 도시 쿠스코프로 향하는 도중, 노라는 누군가의 습격을 받고 있던 주교를 구하게 된다. 그런데 주교가 향하던 곳 또한 역병으로 인구가 반으로 줄었다는 쿠스코프였으니...

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