뱀파이어 울릭은 태어났을 때부터 송곳니가 하나밖에 없는 돌연변이로 태어났다. 남들과는 다른 모습을 한 울릭은 자연스레 친구들의 따돌림 대상이 되었고, 누구와도 어울리지 못한 채 자신의 성 안에서 홀로 쓸쓸하게 살아간다. 치과 의사 에브가 울릭의 성으로 찾아오기 전까지는. 울릭을 돕기 위해 찾아온 에브는 특유의 당당하고 밝은 성격으로 울릭과 그의 박쥐 집사 다고베르트와 금세 친구가 된다. 또 이가 없는 늑대 인간 앙리, 나방 수집이 취미인 뱀파이어 코코와도 다 같이 친해지면서 울릭은 잃었던 자신감과 자존감을 차츰차츰 회복한다. 한편 에브가 만들어 준 신비의 묘약으로 울릭은 두 개의 송곳니를 가진 뱀파이어로 거듭난다. 잔뜩 의기양양해진 울릭은 파티를 열어 친구들에게 자신의 완벽한 모습을 자랑하고자 하는데.….

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